- 求人No:10293318
- 更新日:2024年04月12日
トリニティ・テクノロジー株式会社
家族信託コンサルタント|転勤無し|家族信託の設計・資産管理に関するコンサルティングを推進【愛知県】- 年収
- 450万円~700万円
- 勤務地
- 愛知県 名古屋市中川区
- 職種
- 不動産営業・不動産仲介、金融・保険営業(個人営業)
- 残業月30時間以下
- 第二新卒歓迎
- 年間休日120日以上
- 未経験可
- テレワーク/リモートワーク(制度あり)
- 税務
- 行政書士
募集要項
募集職種 |
■不動産営業・不動産仲介 ■金融・保険営業(個人営業) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【業務内容】 ■お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング ■お客様に最適な家族信託を設計・ご提案 ■家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応(社内の司法書士と連携して) ■お客様のご要望に応じた資産ポートフォリオ見直しのご提案 ■信託契約書作成 【具体的には】 ■「認知症による資産凍結」等の不安を抱えるお客様に対して、 ご資産の内容をヒアリングし、今後の望ましい資産管理のあり方を一緒に考えていただきます。 ■その中で、家族信託をご提案し、お客様に最適な信託を設計していただきます。 ■司法書士等の専門家と連携しながら、信託契約書を作成し、場合によっては不動産登記や相続対応などにも深く関与します。 ※開拓は別部門が行う為、お客様に向き合うことに集中できます。 【働き方】 ■在宅勤務相談可(週2日程度) ■時差出勤が可能です。始業時刻を8~11時の間で調整できます。 【入社後研修について】 ■入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。 ■3~6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。 【組織構成】 フロントエンドチームとバックエンドチームに分かれており、未経験の場合は、バックエンドチームに配属されます。家族信託の一連の流れおよび専門知識を身に着けていただきます。 |
応募条件 | 【必須要件】 ■金融機関、証券会社、不動産、保険業界などでの営業経験2年以上 【歓迎要件】 ■司法書士や行政書士の資格を保有 ■相続申告や登記の経験 ■常にお客様に寄り添い、お客様にとっての最善を考えられる方 ■学ぶことに苦手意識がない方 ■個人ではなくチームとして成果を出すことが好きな方 【魅力ポイント】 ■家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識が身につくため、多岐にわたる専門性が身につきます。 決められた商品や提案ではなくゼロからスキームを考え、真にお客様のためになるコンサルティング、提案ができる為、専門性とコンサルティング能力の両面が伸ばせます。 ■事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。新規事業・新規サービスも次々に立ち上げており、幅広い事業に携わることができます。 ■超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。 ■コンサルタントチームは日々拡大しており、マネジメントを担うチャンスが豊富にあります。 |
年 収 | 450万円~700万円 |
勤務地 |
■愛知県 名古屋市中川区 名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13F
〔アクセス:各線「名古屋駅」徒歩3分〕 |
学 歴 | 大学院卒、大卒 |
手 当 | 残業手当、休日勤務手当、夜勤手当、通勤手当、役職手当、資格手当、その他手当 |
保 険 |
各種社会保険完備 (健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険) |
福利厚生 | 介護休職制度、慶弔見舞金制度、育児休暇制度、退職金 |
休日・休暇 |
■完全週休2日制(土・日) ■祝日 【その他休日・休暇】年末年始休暇 |
就業時間 |
10:00~19:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
リモートワークの有無 |
あり
【相談可(週2日程度)】 |
社風・環境 |
■出自が司法書士事務所ということもあり、いわゆるスタートアップ企業としては、若干落ち着いた雰囲気です。しかし2022年以降、多くの中途入社者を迎え入れ、「ミッションや三方良しの考えを大切にしつつ、スタートアップらしいチャレンジ精神も兼ね備えた」組織になってきました。
■毎週全社員が集まるミーティング、役職や部署に関係なくデスクを並べるオフィスなど、コミュニケーションが取りやすく風通しの良い組織づくりを心がけています。 またコロナ禍を受け、在宅勤務も織り交ぜて働きやすい環境づくりにも努めています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート家族信託コンサルタント|転勤無し|家族信託の設計・資産管理に関するコンサルティングを推進【愛知県】