- 求人No:10313692
- 更新日:2024年01月29日
株式会社三菱UFJ銀行
財産コンサルタント|【東京/愛知/大阪】- 年収
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 勤務地
- 東京都 千代田区,大阪府 大阪市中央区,…
- 職種
- その他(コンサルタント)、会計事務所・税理士法人
- 残業月30時間以下
- 第二新卒歓迎
- 年間休日120日以上
- 5名以上募集
- オンライン面接/WEB面接(実績あり)
- 産休・育休取得実績あり
- 英語
- 税理士
- 大手系列企業
- 公開・上場企業
- 設立30年以上の企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 |
■その他(コンサルタント) ■会計事務所・税理士法人 |
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雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【具体的には】 ■支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 ■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 ■また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理[わかち愛]を提案。 【対象顧客】 ■保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま ■相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 ■資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務 ■信託代理業務(遺言信託[遺心伝心]・遺産整理[わかち愛]・パーソナルトラスト等) ■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【魅力】 ■日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ■ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 ▽入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ■財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ■チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ■ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名(うち財産コンサルタントは約110名) |
応募条件 | 【必須経験・スキル】 ▽以下いずれか必須 ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 ■信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方 ■弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方 【歓迎経験・スキル】 ■各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ■CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ■宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方 ■業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上) |
年 収 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
勤務地 | ■東京都 千代田区 丸の内/■大阪府 大阪市中央区 伏見町/■愛知県 名古屋市中区 錦 |
学 歴 | 大学院卒、大卒 |
手 当 | 残業手当、通勤手当、住宅手当 |
保 険 |
各種社会保険完備 (健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険) |
福利厚生 | 社員持株会制度、資格取得(自己啓発)奨励金制度、資金貸付制度、企業年金、厚生年金基金、財形貯蓄、退職金 |
休日・休暇 |
■完全週休2日制(土・日) ■祝日 【その他休日・休暇】有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇 |
就業時間 |
08:40~17:10 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
社風・環境 |
■直接お客さまと接する営業現場と現場をサポートする本部とのコミュニケーションを重視し、さらに役員と派遣社員が直接対話する機会を設けたりと、
人が競争力の源泉であるという前提のもと、コミュニケーションを重視した環境づくりに注力しています。 ■ダイバーシティの観点から、中途採用の積極化、女性の活躍を推進するためのワーキング・グループの発足など、 職場の多様性の実現に向けた施策を一つひとつ進めています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート財産コンサルタント|【東京/愛知/大阪】