【サマリーとは】意味や例文、ビジネスでの書き方、レジュメ等との違い

ビジネスシーンでよく耳にする用語の一つである「サマリー」とは、「まとめ」「要約」のことであり、会議の内容や報告書の要点を簡潔に整理して伝えるために用いられます。本記事では、サマリーの意味や実際にサマリーを作成する際のポイント、レジュメやアジェンダとの違いについて解説します。

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1.サマリーとは

サマリー（Summary）とは、「まとめ」「要約」のことです。ビジネスシーンで作成を依頼された際は、会議や視察などの報告書に添付するために、内容を短時間で理解できるように要約する必要があります。

なお、ExcelのSUM関数は合計を計算するためのもので、この「SUM（サム）」も、英語のSummaryも、いずれもラテン語のsumma（要約）に由来しています。

サマリーの他に、レジュメやアジェンダなど似た言葉もあるため、それぞれ違いを理解し、適切に使い分けることが大切です。

また、サマリーはビジネス以外でのシーンでも使用されます。では、具体的にどのようなシーンで活用されるのでしょうか。

1.1.ビジネスでの意味

前述の通り、サマリーは会議などでの「まとめ」「要約」を意味します。ビジネスシーンでは書類で使用したりデータ分析の際に使用したりと、用途が分けられています。

以下では、ビジネスシーンにおけるサマリーの例文を紹介します。

「先月の売り上げのサマリーを添付いたします」
「先日の会議のサマリーを参加者に周知してください」
「本日の会議のサマリーは報告書と合わせて後日配布いたします」
「分析データのサマリーを元にグラフを作成してください」

1.2.株式・投資での意味

サマリーは株式や投資の場面にも使用されています。意味合いはビジネスと同様に「要約」「概要」であり、株や投資における市場の動向をまとめたものです。

また、株式や投資でのサマリーには、使用シーンによって「マーケットサマリー」や「ポジションサマリー」などがあります。

マーケットサマリーとは、国内外のマーケット情報（主要指標、為替、マーケットニュース、株価の各種ランキングなど）をコンパクトに要約したものです。

ポジションサマリーとは、各通貨の取引額や件数など、保有するポジション（建玉）について一覧で確認できることを指します。

1.3.医療・介護での意味

医療・介護におけるサマリーとは、患者の診療内容の記録をまとめたものです。患者の氏名や病歴の他、入院時における情報や看護内容なども含まれ、内容に合わせて「看護サマリー」や「退院サマリー」などがあります。

看護サマリーとは患者の病歴や治療・看護等の情報をまとめたものであり、退院サマリーとは患者の病歴や入院時の診察内容、検査内容、入院中の医療内容などをまとめたものです。

この他にも、介護の現場では「介護サマリー」と呼ばれる看護サマリーに似た書類もあります。内容は似通っていますが、介護サマリーはケアマネージャーによって患者がどういった介護を必要としているかを専用書類にまとめたものです。

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2.サマリーと似た言葉との使い分け

サマリーにはレジュメやアジェンダなど、似た言葉がいくつもあるため、他の言葉と混同せずに使うことが大切です。

2.1.レジュメ

レジュメも「要約」の意味を持つ言葉ですが、使う目的がサマリーとは大きく異なります。

例えば、会議のレジュメは、これからおこなわれる会議でどのような内容が議論されるかをまとめたもので、会議が始まる前に参加者に配布します。会議での論点を整理し、参加者が建設的な議論ができるようにすることが目的です。

一方で、会議のサマリーは、会議が終わった後に、どのような議論がされたかをまとめたものであり、会議後に参加者と関係者に配布します。

会議の議事録をすべて読むのは時間がかかるので、議事録を要約して短時間で理解できるようにしたものが会議サマリーです。

2.2.アジェンダ

アジェンダは「議題」「式次第」「行動指針」などの意味があり、会議の場では、レジュメと同様に会議が始まる前に配布するものです。内容については詳しく触れずに、開始時間や予定されている議題、終了時間などを記載します。

また、会議で決定された内容の効力などについて触れることもあります。

アジェンダは会議がどのような進行で進み、どのような効力を持つのかという外形的な概要を示したものです。

重要な会議では、開始前に参加者にアジェンダとレジュメを配布し、終了後に議事録を作成して、サマリーつきの報告書を参加者と関係者に配布します。

2.3.アブストラクト

アブストラクトも「要約」の意味ですが、使われるのは学術論文の領域です。論文の冒頭には、全体を要約した短い文章＝「要旨」をつけるのが一般的ですが、学術分野以外ではあまり使われません。

アブストラクトは、読むだけで論文全体の概要を把握できるように書く必要があるため、簡潔ながらも、内容の全体像が明確に伝わる書き方が求められます。

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3.ビジネスにおけるサマリーの書き方のポイント

サマリーを作成する目的は、報告内容を要約し、短時間で全体の概要を理解できるようにすることです。報告書の1ページ目に添付するのが一般的ですが、書き方にはいくつかのポイントがあります。

3.1.「1ページ」内に内容をまとめる

サマリーは報告書やレポートの先頭に添付をすることが多いため、1ページ内に納めるのが原則です。

細かい情報はできるだけ省き、筆者の意見や考察を交えずに、客観的な資料として活用できるようにします。筆者の意見を述べる必要がある場合は、サマリーとは別に意見書などを作成・添付します。ある首相は官僚からの報告について、「必ずA41ページ内にまとめるように」と言われたとされていますが、その首相はつまり報告をサマリーとすることを求めていたことになります。